Agent 007 (George Lazenby) en de avontuurlijke Tracy Di Vicenzo (Diana Rigg) bundelen hun krachten om boosaardige organisatie SPECTRE te bestrijden in de verraderlijke Zwitserse Alpen. Ernst Stavro Blofeld (Telly Savalas), de leider van SPECTRE, heeft een virus ontwikkeld dat miljoenen mensen kan doden. Dit virus zou verspreid moeten worden door een groep mooie vrouwen, die immuun worden gemaakt in het instituut voor Physiologisch Onderzoek in de bergen. Aan Bond de taak om Blofeld opnieuw tegen te houden.

Volgende film:
Diamonds Are Forever

Vorige film:
You Only Live Twice